КЕЙС: автоматичне формування документів у NetHunt CRM

Проблема

Менеджери вручну створювали документ «Доручення» для кожного рейсу. Для цього потрібно було збирати інформацію з кількох пов'язаних записів CRM, переносити її в шаблон, формувати список дітей, перевіряти дати народження, рахувати вік, зберігати документ у правильній папці та надсилати його колегам. Процес займав багато часу та створював ризик помилок через людський фактор.

Рішення

Було розроблено інтеграцію між NetHunt CRM та Google Workspace на базі Google Apps Script.

Після запуску автоматизації система:

• отримує інформацію про рейс із NetHunt CRM;

• автоматично знаходить усіх дітей, прив'язаних до рейсу, та отримує їхні дані;

• розраховує вік кожної дитини на дату виїзду;

• підставляє всі необхідні дані в шаблон Google Docs;

• створює документ із готовим списком дітей;

• автоматично формує структуру папок на Google Drive (рік → тип документа → рейс);

• зберігає документ у потрібній папці;

• повертає посилання на створений документ назад у CRM.

Технології

• NetHunt CRM API

• Google Apps Script

• Google Docs API

• Google Drive API

• Webhooks